szproject.full [SZ Soluções Wiki]

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====== 1. Introdução e Primeiros Passos ======

Este capítulo serve como uma introdução ao sistema **SZ Project**. Aqui você aprenderá o propósito da ferramenta, como acessá-la pela primeira vez e quais são os diferentes níveis de permissão disponíveis para os usuários.

==== 1.1. Acesso ao Sistema ====

**Endereço de acesso (URL):**
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Para acessar o sistema, utilize o seguinte endereço em seu navegador de internet:
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**https://szproject.szsolucoes.com.br**
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Ao acessar, você verá a tela de login.

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{{ :szproject:001_tela_login.png?nolink |}}
*Figura 1: Tela de login do SZ Project.*

==== 1.2. Login e Primeiro Acesso ====

**Como fazer login:**
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  - No campo **Usuário**, insira o seu e-mail corporativo ou o nome de usuário fornecido.
  - No campo **Senha**, insira a senha temporária fornecida pelo administrador do sistema.
  - Clique no botão **Entrar**.
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**Alterando sua senha pela primeira vez:**
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Por segurança, no seu primeiro acesso ao SZ Project, o sistema exigirá que você altere sua senha temporária.
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Após o primeiro login, você será redirecionado para uma tela onde deverá informar a senha atual e cadastrar uma nova senha de sua preferência. Siga as instruções na tela para concluir o processo.

> **Importante:** Guarde sua nova senha em um local seguro.

==== 1.3. O que é o Sistema SZ Project? ====

O **SZ Project** é a plataforma oficial da SZ Soluções para a gestão centralizada de projetos. Seu principal objetivo é organizar, acompanhar e fornecer uma visão clara e unificada sobre o andamento de todas as atividades, desde projetos internos de desenvolvimento até implantações complexas para clientes.
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A ferramenta foi projetada para garantir maior controle para a equipe interna e transparência na comunicação com os clientes.
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**Visão geral das principais funcionalidades:**
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  * **Gestão Centralizada de Projetos:** Cadastre e acompanhe todos os projetos em um único lugar, associando clientes, prazos e responsáveis.
  * **Planejamento Detalhado:** Organize o cronograma do projeto através de **Tarefas** e defina os entregáveis através de **Escopos**.
  * **Acompanhamento Visual e Ágil:** Utilize quadros **Kanban** para gerenciar o status das atividades e gráficos de **Gantt** para visualizar a linha do tempo do projeto.
  * **Comunicação e Documentação Integrada:** Crie **Anotações** detalhadas, como atas de reunião, e registre ações pontuais com o **Plano de Ação**.
  * **Painéis de Controle Personalizados:** Tenha uma visão geral de todos os projetos no **Painel Gerencial** ou foque em suas atividades pessoais no **Painel Operacional**.
  * **Relatórios e Apresentações Automatizadas:** Gere apresentações e resumos em PDF de forma rápida para compartilhar o progresso com os clientes.

==== 1.4. Perfis de Usuário ====

O **SZ Project** possui diferentes níveis de acesso para garantir que cada usuário tenha as permissões adequadas às suas responsabilidades. Os perfis são:

  * **Administrador:** Possui acesso total ao sistema. Pode criar e gerenciar usuários, configurar parâmetros gerais e tem permissão para executar todas as ações dos outros perfis.
  * **Gerente de Projetos:** Responsável pela criação e gestão completa dos projetos que lidera. Pode cadastrar novos projetos, definir o cronograma (tarefas), adicionar escopos, atribuir responsáveis e alterar prazos.
  * **Analista / Consultor:** É o perfil dos membros da equipe que executam as atividades. Pode visualizar os projetos em que está envolvido, atualizar o status das suas próprias tarefas e escopos no quadro Kanban, e adicionar anotações e follow-ups. Este perfil não pode criar novos projetos ou alterar o cronograma principal.
  * **Consulta:** Perfil de visualização (leitura). Pode acessar os projetos, acompanhar o andamento, visualizar cronogramas e relatórios, mas não tem permissão para realizar qualquer alteração.

*Figura 2: Tela de Usuários do SZ Project.*

====== 2. Navegação Principal: O Painel Gerencial ======

O Painel Gerencial é a tela inicial do sistema após o login. Ele foi projetado para oferecer uma visão macro e estratégica de todos os projetos em andamento na empresa, permitindo que gestores e a equipe tenham um panorama rápido do status geral das atividades.

==== 2.1. Visão Geral do Painel ====

Esta tela centraliza as informações mais importantes de todos os projetos cadastrados. É o seu ponto de partida para entender o que está acontecendo na empresa.

  * **Resumo dos projetos:** Cards e gráficos exibem a quantidade total de projetos, o número de tarefas pendentes, o progresso geral e outras métricas chave.
  * **Acompanhamento de atividades em andamento:** Uma lista de atividades recentes e alertas sobre tarefas vencidas ou próximas do vencimento são exibidos para facilitar a priorização.
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{{ :szproject:002_painel_gerencial2.png?nolink |}}
*Figura 2: Visão geral do Painel Gerencial.*

==== 2.2. Calendário de Marcos ====

O Calendário de Marcos (Milestones) é uma ferramenta visual poderosa que consolida os eventos mais importantes de **todos os projetos** em uma única tela. Um marco representa uma etapa ou entrega crucial, como "Início do Projeto (Kick-off)", "Go-Live" ou "Entrega Final".

**Como visualizar os marcos:**
  - O calendário exibe os marcos distribuídos ao longo dos dias e meses.
  - Cada marco é identificado com o nome do projeto ao qual pertence.
  - As cores dos marcos podem variar de acordo com o seu tipo (ex: desenvolvimento, entrega, reunião), facilitando a identificação rápida.
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**Identificando eventos chave:**
  - Utilize o calendário para planejar recursos e identificar períodos de alta demanda.
  - Acompanhe as datas de início e fim previstas para as principais entregas de todos os projetos.
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{{:szproject:2.painel_gerencial:003_calendario_marcos.png|}}
*Figura 3: Calendário consolidado de Marcos de todos os projetos.*

====== 3. Gerenciamento de Projetos ======

Este capítulo aborda as funcionalidades centrais de gerenciamento de projetos, desde a criação de um novo projeto até a navegação em sua tela principal, onde todas as informações são consolidadas.

==== 3.1. Criando um Novo Projeto ====

O cadastro de projetos é o primeiro passo para organizar e acompanhar qualquer iniciativa no SZ Project. Siga os passos abaixo para criar um novo projeto.

1.  No menu de navegação, acesse a tela de **Projetos** para visualizar a lista de todos os projetos existentes.
2.  Clique no botão **+ Incluir Projeto** para abrir o formulário de cadastro.
3.  Preencha os dados do projeto:
    * **Cliente:** Selecione o cliente associado ao projeto.
    * **Nome do Projeto:** Insira o nome do projeto.
    * **Tipo:** Defina o tipo de projeto (ex: Implantação, Sustentação, Desenvolvimento Interno).
    * **Data Início Prevista / Data Fim Prevista:** Informe as datas de início e término estimadas para o projeto.
    * **Gerente:** Atribua o gerente responsável.
    * **Consultor Responsável:** Atribua o principal consultor ou analista.
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> **Padrão de Nomenclatura:** Para manter a organização, é fundamental que o nome do projeto seja cadastrado em **LETRAS MAIÚSCULAS**, seguindo o padrão: **NÚMERO DA PROPOSTA (se houver) - NOME DO PROJETO - NOME DO CLIENTE**.
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{{:szproject:3.gerenciamento:004_cadastro_projeto.png|}}
*Figura 4: Tela de cadastro de um novo projeto.*

==== 3.2. A Tela Principal do Projeto ====

Após criar ou selecionar um projeto na lista, você será direcionado para sua tela principal. Este é o painel de controle central para todas as atividades relacionadas àquele projeto específico.
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A navegação é organizada em abas, permitindo acesso rápido a diferentes seções do projeto:
  * **Tarefas:** Onde você define e visualiza o cronograma (plano de execução).
  * **Escopos:** Onde são detalhados os entregáveis e os requisitos do projeto.
  * **Anotações:** Para registrar atas de reunião e informações importantes.
  * **Plano de Ação:** Para acompanhar ações e pendências pontuais.
  * **Gantt:** A visualização do cronograma em formato de gráfico de Gantt.
  * **Apresentação:** Para gerar o relatório de status para o cliente.
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{{:szproject:3.gerenciamento:005_tela_principal_projeto.png|}}
*Figura 5: Tela principal de um projeto com suas abas de navegação.*

====== 4. Construindo o Plano do Projeto: Tarefas e Escopos ======

O planejamento eficaz de um projeto no SZ Project é dividido em duas partes fundamentais: **Tarefas**, que definem o cronograma de execução, e **Escopos**, que detalham os entregáveis. Este capítulo explica como gerenciar ambos.

==== 4.1. Conceito Fundamental: A Diferença entre Tarefa e Escopo ====

Entender a distinção entre Tarefa e Escopo é crucial para usar o sistema corretamente.

  * **Tarefa:** Representa uma etapa no **cronograma** do projeto. É o "como" e o "quando" algo será feito. As tarefas são a base para o gráfico de Gantt e definem a sequência e a duração das atividades (ex: "Reunião de Kick-off", "Desenvolvimento do Módulo X", "Treinamento do Usuário").
  * **Escopo:** Representa um **entregável** ou um requisito específico que foi acordado com o cliente. É o "o que" precisa ser feito ou entregue. Um escopo pode ser um desenvolvimento de software, a criação de um documento ou qualquer outro item concreto do projeto (ex: "Criar tela de cadastro de clientes", "Elaborar manual de importação de dados").

Em resumo: uma **Tarefa** (como "Desenvolvimento do Módulo X") pode conter vários **Escopos** (os detalhes e funcionalidades a serem desenvolvidas).

==== 4.2. Gerenciando Tarefas (O Cronograma) ====

As tarefas são gerenciadas na aba **Tarefas** dentro de um projeto. Elas são exibidas em uma lista sequencial que define a ordem de execução.

**Para criar uma nova tarefa:**
1.	Clique no botão para adicionar uma nova tarefa.
2.	Preencha os campos principais:
    * **Nome da Tarefa:** Uma descrição clara da atividade (ex: "Preparação do Ambiente").
    * **Data Início:** A data em que a tarefa deve começar. O sistema recalcula esta data automaticamente se uma tarefa anterior for alterada.
    * **Duração (dias):** Quantos dias úteis a tarefa levará. O sistema calculará a data de término automaticamente.
    * **Prioridade:** Defina a prioridade da tarefa.
    * **Responsável:** Atribua um membro da equipe como responsável pela execução.
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{{:szproject:4.planejamento:006_cadastro_tarefa.png|}}
*Figura 6: Formulário de criação de uma nova tarefa.*
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  * **Associando a um Marco (Milestone):** No cadastro da tarefa, você pode vinculá-la a um marco (ex: "Go-Live"). Isso fará com que a conclusão desta tarefa seja destacada no Calendário Gerencial.
  * **Reordenando tarefas:** Você pode arrastar e soltar as tarefas na lista para alterar a ordem de execução. O sistema recalculará automaticamente as datas de início de todas as tarefas subsequentes, ajustando o cronograma dinamicamente.
  * **Importando tarefas:** Para projetos com estruturas repetitivas, é possível importar um conjunto de tarefas a partir de um arquivo modelo, agilizando o processo de criação do cronograma.

==== 4.3. Gerenciando Escopos (Os Entregáveis) ====

Os escopos são gerenciados na aba **Escopos** e detalham tudo o que precisa ser entregue no projeto.

**Para criar um novo escopo:**
1.	Clique no botão para adicionar um novo escopo.
2.	Preencha os campos principais:
    * **Descrição do Escopo:** Detalhe o que precisa ser feito.
    * **Tipo:** Selecione a categoria do escopo.
    * **Responsável:** Atribua um responsável pela entrega.
3.	Opcionalmente, vincule o escopo a uma tarefa específica do cronograma.
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**Entendendo os Tipos de Escopo:**
  * **Escopo:** Usado para desenvolvimentos ou entregas técnicas padrão.
  * **Documentação:** Usado para entregáveis como manuais, guias e especificações.
  * **Outros:** Para itens que não se encaixam nas categorias anteriores.
  * **Interno:** Para tarefas e atividades internas que **não devem ser exibidas** nos relatórios para o cliente.
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{{:szproject:4.planejamento:007_cadastro_escopo.png|}}
*Figura 7: Formulário de criação de um novo escopo.*

====== 5. Execução e Acompanhamento do Projeto ======

Uma vez que o projeto foi planejado com suas **Tarefas** e **Escopos**, inicia-se a fase de execução. O SZ Project oferece duas ferramentas visuais principais para o acompanhamento: o Quadro Kanban, para uma gestão ágil do dia a dia, e o Gráfico de Gantt, para uma visão da linha do tempo.

==== 5.1. O Quadro Kanban ====

O Quadro Kanban é a ferramenta principal para a equipe de execução. Ele permite visualizar o fluxo de trabalho de forma clara e interativa, organizando as tarefas em colunas que representam seu status atual.

**Como utilizar o Quadro Kanban:**
  * **Filtrar e Visualizar:** Ao acessar a tela do Kanban, utilize os filtros no topo da página para selecionar o projeto específico que deseja visualizar. Isso garantirá que apenas as tarefas e escopos relevantes sejam exibidos.
  * **Movendo Cards para Atualizar o Status:** A principal funcionalidade do Kanban é a capacidade de arrastar e soltar os cards (que representam as tarefas ou escopos) entre as colunas. Ao mover um card de **"A Fazer"** para **"Em Progresso"**, por exemplo, o status da tarefa é atualizado automaticamente no sistema.
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{{:szproject:5.execucao:008_quadro_kanban.png|}}
*Figura 8: Quadro Kanban exibindo as tarefas distribuídas por status.*
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  * **Atualizando o Progresso:** Clique em um card para abrir seus detalhes. Dentro dele, você pode atualizar o **percentual de progresso** para refletir o quanto daquela atividade já foi concluído.
  * **Adicionando Follow-ups:** Nos detalhes do card, é possível adicionar **Follow-ups**, que são anotações rápidas e comentários sobre o andamento da tarefa. Use esta função para registrar atualizações, impedimentos ou comunicações breves sem a necessidade de criar uma "Anotação" formal.

==== 5.2. O Gráfico de Gantt ====

O Gráfico de Gantt oferece uma visualização da linha do tempo do projeto. Ele é gerado automaticamente a partir das tarefas cadastradas e é ideal para entender a duração, a sequência e as dependências entre as atividades.

**Como visualizar o Gráfico de Gantt:**
  - Dentro da tela principal de um projeto, clique na aba **Gantt**.
  - O gráfico exibirá cada tarefa como uma barra horizontal, mostrando suas datas de início e fim previstas no calendário.
  - Os marcos (milestones) do projeto também são destacados no gráfico para fácil identificação.
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**Alterando a escala de visualização:**
  - Utilize os controles de visualização para alterar a escala do gráfico. Você pode alternar entre uma visão **diária**, **semanal** ou **mensal**, permitindo tanto uma análise detalhada do cronograma de curto prazo quanto uma visão de alto nível do projeto inteiro.
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{{:szproject:5.execucao:009_grafico_gantt.png|}}
*Figura 9: Visualização do cronograma do projeto no Gráfico de Gantt.*

====== 6. Ferramentas de Comunicação e Registro ======

A comunicação eficaz e o registro de informações são vitais para o sucesso de qualquer projeto. O SZ Project oferece ferramentas específicas para formalizar discussões, registrar decisões e acompanhar pendências que surgem ao longo do caminho.

==== 6.1. Anotações do Projeto ====

A seção de **Anotações** é o local central para documentação formal dentro de um projeto. É ideal para criar registros detalhados, como atas de reunião, especificações funcionais ou qualquer documentação que precise ser compartilhada e armazenada no histórico do projeto.

**Como criar uma anotação:**
  - Dentro do projeto, acesse a aba **Anotações**.
  - Clique para criar uma **Nova Anotação**.
  - Um editor de texto será exibido, permitindo que você digite e formate o conteúdo.
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  * **Utilizando formatação Markdown:** O editor suporta a sintaxe Markdown para criar textos ricos, incluindo **negrito**, *itálico*, listas, títulos e muito mais, de forma simples e intuitiva.
  * **Mencionando usuários:** Para notificar um membro da equipe sobre uma anotação, digite **@** seguido pelo nome do usuário. O sistema exibirá uma lista para seleção. O usuário mencionado receberá uma notificação por e-mail, garantindo que a informação importante foi entregue.
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{{:szproject:6.comunicacao:010_anotacoes.png|}}
*Figura 10: Tela de criação de uma Anotação, com editor de texto e menção de usuário.*

==== 6.2. Plano de Ação ====

O **Plano de Ação** é utilizado para registrar e acompanhar tarefas pontuais e pendências que não fazem parte do cronograma principal, mas que precisam de acompanhamento. Geralmente, são ações definidas durante reuniões ou discussões.

**Como registrar um item de ação:**
  - Acesse a aba **Plano de Ação** dentro do projeto.
  - Clique para adicionar um novo item de ação.
  - Descreva a ação a ser realizada, defina um prazo e atribua um responsável.
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  * **Atribuindo Responsáveis:** O campo de responsável é flexível, permitindo atribuir a ação tanto a um **usuário interno** do sistema quanto a um **contato externo** (como um cliente), bastando digitar o nome.
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{{:szproject:6.comunicacao:011_plano_acao.png|}}
*Figura 11: Tela do Plano de Ação com itens registrados e responsáveis atribuídos.*

====== 7. Meu Espaço de Trabalho e Relatórios ======

Este capítulo foca nas ferramentas que ajudam na organização pessoal do trabalho e na geração de relatórios para comunicar o status dos projetos. Aqui você aprenderá a usar seu painel individual, gerenciar sua carga de trabalho e criar apresentações para os clientes.

==== 7.1. Painel Operacional: Sua Visão Pessoal ====

Diferente do Painel Gerencial, que oferece uma visão de todos os projetos, o **Painel Operacional** é a sua central de trabalho pessoal. Ele consolida todas as atividades e notificações que são de sua responsabilidade, permitindo que você organize seu dia a dia de forma eficiente.

**O que você encontra no Painel Operacional:**
  * **Suas Tarefas e Escopos:** Uma lista de todas as tarefas e escopos atribuídos a você, com destaque para itens vencidos ou próximos do vencimento.
  * **Suas Pendências:** Itens do Plano de Ação que estão sob sua responsabilidade.
  * **Suas Menções:** Um feed com todas as "Anotações" em que seu usuário foi mencionado, garantindo que você não perca nenhuma comunicação importante.
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{{:szproject:7.relatorios:012_painel_operacional.png|}}
*Figura 12: Painel Operacional, a central de controle pessoal do usuário.*

==== 7.2. Workload: Gerenciando sua Carga de Trabalho ====

A tela de **Workload** (Carga de Trabalho) é uma ferramenta visual que exibe suas tarefas distribuídas em um calendário, ajudando a gerenciar sua capacidade e planejamento.

**Como utilizar a tela de Workload:**
  * **Visualização da Alocação:** O calendário mostra, para cada dia, o total de horas de trabalho que já foram alocadas para você com base na duração das tarefas atribuídas. Isso ajuda a identificar rapidamente dias com sobrecarga ou disponibilidade.
  * **Exportando sua Agenda:** O sistema permite exportar sua agenda de tarefas para um arquivo **.ics**, que pode ser facilmente importado em outras aplicações de calendário, como o Google Calendar, mantendo sua agenda pessoal sincronizada.
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{{:szproject:7.relatorios:013_tela_workload.png|}}
*Figura 13: Tela de Workload exibindo a distribuição de horas de trabalho no calendário.*

==== 7.3. Apresentações e Relatórios ====

O SZ Project automatiza a criação de relatórios de status, facilitando a comunicação do andamento do projeto com os clientes e stakeholders.

**Gerando a Apresentação para o Cliente:**
  - Dentro de um projeto, na aba **Apresentação**, o sistema gera automaticamente um conjunto de slides em formato de apresentação.
  - A apresentação inclui um resumo do projeto, progresso em dias e tarefas, status dos marcos, evolução dos escopos e um resumo do plano de ação, tudo de forma visual e profissional.
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{{:szproject:7.relatorios:014_slide_apresentacao.png|}}
*Figura 14: Exemplo de um slide gerado automaticamente para a apresentação ao cliente.*
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**Exportando o Resumo do Projeto em PDF:**
  - Além da apresentação, é possível exportar um resumo consolidado do projeto em um arquivo PDF. Este relatório é mais compacto e ideal para compartilhamento rápido ou para documentação formal do status do projeto.

====== 8. Glossário ======
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Esta seção final serve como um guia de referência para os principais termos utilizados no sistema SZ Project.
\\
==== 8.1. Glossário de Termos ====
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Para garantir que toda a equipe se comunique de forma clara, aqui estão as definições dos conceitos mais importantes da plataforma.
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  * **Projeto:** Um **Projeto** é um esforço planejado com um objetivo claro, um início e um fim definidos. Pense nele como o "guarda-chuva" que abriga todas as atividades necessárias para entregar um resultado específico, como a implantação de um sistema para um cliente.
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  * **Tarefa:** Se o Projeto é o "guarda-chuva", uma **Tarefa** é uma das etapas principais do cronograma. Ela responde "quando" algo será feito e por quanto tempo. Cada tarefa tem uma duração e uma ordem de execução, formando a linha do tempo do projeto (o gráfico de Gantt). Exemplos: "Reunião de Kick-off", "Desenvolvimento do Módulo Fiscal".
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  * **Escopo:** O **Escopo** detalha "o que" será entregue. É a lista de requisitos e funcionalidades específicas acordadas. Se uma Tarefa é "Desenvolvimento do Módulo Fiscal", os Escopos seriam os itens detalhados, como "Cálculo de ICMS" ou "Geração do relatório de vendas".
\\
  * **Marco (Milestone):** Um **Marco** é um ponto de verificação importante no cronograma. Ele não representa uma atividade com duração, mas sim um evento significativo que marca a conclusão de uma fase importante. Exemplos comuns são o "Início do Projeto (Kick-off)", a "Aprovação do Cliente" ou o "Go-Live".
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  * **Follow-up:** Um **Follow-up** é uma anotação rápida e informal feita diretamente em uma tarefa no quadro Kanban. É ideal para registrar atualizações de status rápidas ("Iniciei o desenvolvimento"), comunicar um pequeno obstáculo ou deixar um lembrete para a equipe, sem a formalidade de uma Anotação completa.
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  * **Anotação:** Uma **Anotação** é um registro mais formal e detalhado. É a ferramenta ideal para documentar informações importantes como atas de reunião, decisões tomadas, ou especificações que precisam ser consultadas por toda a equipe ao longo do projeto.

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